Doğan Yatırım Bankası

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve iştiraklerinin sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu Doğan Yatırım Bankası (D Yatırım Bankası A.Ş.), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan 21 Mayıs 2021 tarihinde faaliyet iznini almış, toplam 200.000.000 Türk Lirası sermaye ile 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Türkiye’nin ekonomik gelişimini destekleyen lider bir bölgesel yatırım bankası ve uluslararası finans sisteminin ülkedeki en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefleyen Doğan Yatırım Bankası yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki bilgi ve tecrübesi, sorumlu bankacılık felsefesi, girişimci kültürüyle tüm paydaşlarına küresel standartlarda yenilikçi finansal çözümler ve sürdürülebilir katma değer yaratma misyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Doğan Yatırım Bankası, vizyon, misyon ve stratejileri çerçevesinde yerli ve yabancı şirketlere, yatırım bankacılığı ve kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine yapılandırılmış finansman, hazine ürünleri ve işlem bankacılığı çatısı altında nakit yönetimi ve uluslararası ticaret finansmanı ürünleri sunmaktadır. Banka, 2023 yılında genişleyen müşteri portföyüyle sürdürülebilir, uygun maliyetli, uzun vadeli fonlama imkanının artırılması hedeflerinde önemli yol kat etmiş ve finansman bonosu ihraçlarıyla yatırımcı tabanını çeşitlendirirken, yurt içi ve yurt dışı bankalarla tesis etmiş olduğu ilişkileri sayesinde fonlama kaynaklarını genişletmiştir. Banka, ayrıca hem birincil hem de ikincil piyasalardaki aktivitesini artırmış ve müşterilerine döviz, türev ve menkul kıymet piyasalarında çok çeşitli hazine ürünleri ile hizmet vermiştir. Doğan Yatırım Bankası sergilediği güçlü finansal performansla 2022 yılsonunda 1,2 milyar TL olan aktif büyüklüğünü 2023 yıl sonu itibarıyla 2,5 katına çıkararak 3 milyar TL seviyesine yükseltmiştir.

Banka, 2023 yıl sonunda elde ettiği 428 milyon TL net dönem karı, %84 ortalama özkaynak karlılığı ve %20 ortalama aktif karlılığı ile de sektörde en yüksek öz sermaye getirisi elde eden bankalar arasında öne çıkmıştır. Doğan Yatırım Bankası, bölgesel yatırım bankası yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak; derin ürün bilgisine, uluslararası işlem tecrübesine ve global erişime sahip yetkin yatırım bankacılığı ekibiyle yerli ve yabancı müşterilerinin özsermaye finansman ihtiyaçlarına özel tasarlanan yüksek katma değerli danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

Şirket evlilikleri ve satın almalar (M&A) alanında, büyüme sermayesine erişim hedefleyen Türk şirketlerine ve/veya yatırım getirilerini realize etmek isteyen Türk hissedarlara satıcı tarafta M&A danışmanlığı sunmakta, Türkiye ve uluslararası pazarlarda faaliyetlerini genişletmek isteyen ve yatırım fırsatlarını araştıran yerli ve yabancı yatırımcılara alıcı tarafta M&A danışmanı olarak hizmet sunmaktadır. Banka ayrıca, Borsa İstanbul bünyesinde özsermaye finansmanı imkanlarını değerlendirmek isteyen şirket ve hissedarlara, halka arz öncesi hazırlık sürecinden başlamak üzere, bütün süreç boyunca danışman yatırım bankası olarak destek sağlamaktadır.

Sermaye benzeri ürünler (değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, mezzanine finansman) ihracına yönelik işlemler de bankanın yetkinlik alanında yer almaktadır. Banka, 2023 yılında Türkiye’de gerçekleşen en büyük M&A işlemi olan, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’nin %100’ünün, 336 milyon USD bedelle PJSC Tatneft’e satışında, Doğan Holding ve Aytemiz ailesi üyelerini temsilen, satıcı taraf münhasır danışmanı olarak görev almıştır. Banka bu işlemle İngiltere’nin önde gelen finans ve iş dünyası yayınlarından International Finance dergisinin, her yıl alanlarında başarılı kurumları ve önemli işlemleri ödüllendirdiği “International Finance Awards 2023” kapsamında, “Best M&A Deal-Türkiye / Türkiye’nin En İyi Birleşme ve Satın Alma İşlemi” ödülünü almıştır.

Banka, 2023 yılı içerisinde tamamlanan diğer bir işlemde, özel kimyasal üretimi alanında faaliyet gösteren yerli bir firmanın çoğunluk hissesinin Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden birine satılması sürecinde satıcı tarafı temsilen danışmanlık hizmetleri sunmuştur. Doğan Yatırım Bankası, yine 2023 yılında gerçekleştirdiği başarılı faaliyetleriyle, uluslararası finans piyasalarının saygın organizasyonu “Bonds, Loans and ESG Capital Markets CEE, CIS and Türkiye” tarafından verilen 2023 yılı ödüllerinde, “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülüne layık görülmüştür.

Doğan Yatırım Bankası, yapılandırılmış finansman alanında farklı finansal ihtiyaçlara hitap eden ürün yelpazesi ve yenilikçi bakış açısıyla müşterilerine, geleneksel kredi ürünleri dışında da çözümler üretmiş ve özellikle borçlanma aracı ihraçları alanında desteğini sürdürerek, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunma hedefiyle çalışmalarını sürdürmüştür. 2023 yılının başından itibaren toplam 59 adet tahvil ve finansman bonosu ihracına aracılık eden Banka, birçok müşterisinin ilk olma niteliği taşıyan işlemlerini de başarıyla tamamlamıştır.

Banka, müşterilerinin borçlanma aracı ihraçları yanında, bu alandaki faaliyetlerini, 2024 Şubat ayında kurduğu varlık kiralama şirketi aracılığıyla ihraç edilecek kira sertifikaları ile de çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Doğan Yatırım Bankası 2023 yılında Vakıfbank’ın İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE garantörlüğünde ilk kez finansman almasına aracılık etmiş; bu işlem, bir Türk Bankasının uluslararası fonlaması için başka bir Türk bankasına verdiği yetkilendirme olması açısından da bankacılık sektöründe bir ilk olmuştur.

Doğan Yatırım Bankası, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye Varlık Fonu’nun ilk uluslararası İslami finansman işlemi olan ve Sharjah Islamic Bank ile imzaladığı murabaha finansmanı işleminin de finansal danışmanı ve koordinatörü olarak yer almıştır. 100 milyon dolar değerindeki bu önemli İslami finansman anlaşması aynı zamanda Sharjah Islamic Bank tarafından dünyada bir varlık fonuna sağlanan ilk karşılıklı murabaha finansmanı olma özelliğini de taşımaktadır. Banka, yine yapılandırılmış finansman şemsiyesi altında, 2024 Mart ayında Galata Wind’in Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'nın özel sektöre bağlı bir iştiraki olan Proparco’dan aldığı 25 milyon Amerikan Doları tutarındaki yatırım kredisine aracılık etmiş, mevcut yetkilendirildiği bir çok işlemde de yurt içi ve yurt dışında müşterilerinin hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Birçoğu bir ilk olma özelliği taşıyan bu işlemler, Türkiye merkezli olarak, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Türki Cumhuriyetler ve Doğu Avrupa’yı odağına alan komşu coğrafyalarda güçlü ve lider bir bölgesel yatırım bankası olma hedefiyle yola çıkan banka için önemli kilometre taşları teşkil etmektedir. Doğan Yatırım Bankası Türk ekonomisine katma değerli çözümler yaratma stratejisine uygun olarak KOBİ’lerin finansmana erişmesine yardımcı olma ve ticaret ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunma hedefi doğrultusunda 2022 yılının son çeyreğinde dijital çözümler sunmaya başlamıştır.

Otomatik kredi karar altyapılarının oluşturulmasına yönelik Güneydoğu Avrupa için Avrupa Kalkınma Fonu (EFSE)’den de kaynak desteği alarak dijital kredi platformu KobiKrediD’yi hizmete açmıştır. Banka, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, uluslararası piyasalarda sürdürülebilir tahvil ve kredilerdeki büyümeyi yakından takip etmekte olup, 2023 yılında da sürdürülebilir finansman alanında önemli birçok yerli ve yabancı finans kuruluşu ve kalkınma bankasıyla temaslarda bulunmuştur. Banka, Doğan Holding ‘Etki Planı’ kapsamında sürdürülebilirlik vizyonunu benimsemiş ve kredi politikalarında uluslararası standartlara uyumu da önceliklendirmiştir.

Doğan Yatırım Bankası bugün itibarıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı ve Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği’nin üyesidir. Doğan Yatırım Bankası, Bank of New York Mellon’un uzun bir süreden sonra Türkiye’de muhabirlik ilişkisi kapsamında uygunluk verdiği ilk Türk bankası olmuştur. USD muhabirlik ilişkisi tesis etme sürecini 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayan Banka, Bank of New York Mellon nezdinde USD ve EUR muhabir hesaplarını açmıştır. Bu olumlu gelişme, Bankanın hizmetlerine ve operasyonel verimliliğine önemli bir katkı sağlamıştır. JCR Eurasia Rating, Bankanın güçlü karlılık seviyelerini, fonlama çeşitliliğini ve etkin yönetimini dikkate alarak, 2024 yılı şubat ayında Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu ‘A (tr)’ seviyesinden ‘A+ (tr)’ seviyesine yükseltmiştir. Ulusal görünümü stabil olarak teyit edilmiştir.